新奥股份公布重大资产重组 或将推动价值重估

2019-11-25 15:16:12 新浪财经-自媒体综合 打印 复制链接 繁体中文 字号

来源:阿尔法工场

导语:重组一旦完成,新奥股份将成为A股市场全国性城市燃气第一股。

随着重大资产重组报告书的公布,新奥股份(SH:600803)购买新奥能源(HK:02688)32.8%股份的重大资产重组方案完整、正式亮出全貌。重组一旦顺利完成,新奥股份将成为A股市场全国性城市燃气第一股。

此次重组交易为实际控制人王玉锁对两家上市公司进行的整合,交易后新奥股份的总资产、营业收入、净利润均将显著增长。根据中喜会计师出具的《备考审阅报告》,截至2019年6月30日,公司总资产将从229.8亿增长为937.4亿,而2019年上半年的营业收入将从66.7亿元增加至451.7亿元,归母净利润也将从8.8亿元增长至17.2亿元。

华泰证券11月12日发布研报指出,新奥股份拟进行的天然气下中上游一体化布局,或将推动价值重估,并给予“买入”评级。

交易标的资产定价258.4亿元 将以三种形式支付

交易资产估值和交易价格是本次草案公告的关键。根据本次交易资产估值机构中水致远的报告,在综合考虑了新奥能源所处行业的情况和实际运营情况后,以2019年6月30日为估值基准日,使用同类可比上市公司得出新奥能源32.8%股权对应的估值结果为258.4亿元。

公告显示,新奥股份将通过置出资产、定向发行股份、支付现金三种方式支付。其中,置出的资产估值为70.8亿元、发行股份支付132.5亿元,剩下部分由现金支付。

为了筹措资金,新奥股份还将向包括新奥控股在内的不超过10名投资人非公开发行股票筹集配套资金。实控人王玉锁将通过其控制的新奥控股参与到本次募资,认购股份数不低于本次配套发行股份总股份数的10%。

对应行业估值将发生变化

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  • 编辑:刘浩

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